冲击日线4连涨！今日（7月16日）重点布局国产AI产业链的科创人工智能ETF华宝（589520）场内涨幅盘中上探2．17%策略池，现涨0．69%。成份股方面，寒武纪涨超5%，奥比中光、云飞励天、芯原股份、亚信安全涨逾3%。
隔夜，英伟达股价大涨4%，股价再次创历史新高，市值站稳4万亿美元上方。市场分析人士指出，H20重启销售不仅意味着英伟达在2026财年、即本财年下半年的收入将进一步加速增长，还将给公司2027财年上半年的增长带来“巨大的推动力”。H20重启销售可能为英伟达市值突破5万亿美元大关铺平道路。
英伟达H20重返中国市场，A股“小伙伴”有望受益。百度、阿里等科技巨头急需的算力缺口，终于迎来阶段性缓解。更关键的是，国产替代并未减速！在DeepSeek等国产大模型开源普及下，中国算力基建（CPO、PCB、液冷）正迎来“十年一遇”的扩张期。
或受英伟达宣布重启H20芯片对华销售消息影响，A股光模块CPO（光电共封装技术）、IDC（互联网数据中心）、PCB（印刷电路板）、芯片、AI智能体、服务器等英伟达产业链概念股获得市场一致看好。
国联民生证券指出策略池，静待主线行情形成，关注AI产业链确定性方向：
1、AI上游端，新一轮开支延续，关注业绩较确定性机会。AI上游环节机会或仍在于英伟达及相关产业链中，中游环节中美差距不断缩小，国内大模型迭代有望带动AI APP下载量及收入的提升，可关注国内AI下游机会。
2、AI下游端，继续关注AI Agent、AI眼镜的进展。国产大模型持续追赶，我国具备发展AI Agent的成熟技术，相关市场潜力预计逐步释放。与此同时，2025年为AI眼镜“规模增长元年”，国内外AI眼镜产业链相关厂商动作不断，小米AI眼镜的正式发布，标志着消费级智能眼镜市场进入规模化竞争阶段，全球AI眼镜产业趋势已逐步形成。
政策方面，2025陆家嘴论坛上，高层提出在科创板设置科创成长层，并重启未盈利企业适用科创板第五套标准上市，并提出科创板6项改革措施，包括扩大第五套标准适用范围，支持人工智能、商业航天、低空经济等更多前沿科技领域企业适用等。同时表示将在创业板正式启用第三套标准，支持优质未盈利创新企业上市。
中信建投表示，设立科创成长层是科创板首次分层管理改革，重点服务技术有较大突破、商业前景广阔、持续研发投入大策略池，但目前仍处于未盈利阶段的科技型企业。此次适用范围扩容后，未来将有更多技术突出的人工智能、商业航天、低空经济等领域未有成熟产品销售和未盈利企业上市获得支持，聚集前沿行业将更加全面化。
【国产替代之光，科创自立自强】
重点布局在国产AI产业链、具备较强国产替代特点的科创人工智能ETF华宝（589520）及其联接基金（A类：024560/C类：024561）有三大特征：
1、端云融合，自主可控：端云融合是AI发展的核心趋势，科创板人工智能指数均衡配置应用软件、终端应用、终端芯片、云端芯片四大环节，有望受益于端侧芯片/软件AI化进程提速。
2、创新驱动，未来可期：乘风AI热潮，全球大模型百花齐放，国产DeepSeek实现弯道超车，打破海外算力封锁，奠定了国产AI公司后来居上的基石。
3、收益亮眼，长期领跑：科创板人工智能指数自9.24行情以来，截至6月底，累计上涨90.90%，大幅跑赢科创综指（61.53%）等宽基指数、科创芯片（86．53%）等细分行业指数和中证人工智能主题指数（54.31%）等同类人工智能指数。
风险提示：科创人工智能ETF华宝被动跟踪上证科创板人工智能指数，该指数基日为2022.12.30，发布于2024.7.25，上证科创板人工智能指数2023年、2024年的年度涨跌幅分别为：12.68%、32.36%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的个股、指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估科创人工智能ETF华宝的风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
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责任编辑：杨赐 策略池
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